《光電股》兩片雲干擾無礙 羣創H2供需審慎樂觀

《光電股》兩片雲干擾無礙 羣創H2供需審慎樂觀

楊柱祥表示,今年第1季估計整個下半年萬里無雲,但目前來看,第3季飄來兩片雲,第一是疫情,造成產業鏈斷鏈風險;第二是極端氣候帶來的大雨,造成運輸上、營運上的限制。在不確定環境中,雲太大會變熱帶氣旋亦或天降甘霖,都還要再觀察。

供給面來看,上游零組件供給依然緊俏,IC甚至到明年還是不足,玻璃部分,從本月開始陸續就有玻璃廠歲修降載,把8、9、10月下修的量換算約2到3座8.5代線,面板產出受到限制。

需求面上,大尺寸電視及中高階IT產品需求仍強,IT有商用、宅經濟支撐,各國疫苗覆蓋率增加,需求依然強勁,第3季雖有部份尺寸維持上漲格局,只是漲幅不若上半年陡峭,現在止穩,羣創往高階附加價值前進,下半年審慎樂觀。

對於董事會通過與超視界簽訂長期面板供貨合約,從明年到2033年取得超視界10.5代線生產的面板,將分期支付超視界共計人民幣40億元。今天法說會特別強調,電視面板朝大尺寸、高解析度規格發展,65/75吋電視出貨量各將以18%/24%的年複合增長率到2024年底,而與超視界簽下複數年合約,可用較有成本效益的方式取得最新的10.5代線面板,維持大尺寸電視面板市場的競爭力,有利與客戶進行長期的產品規劃,另外,還有省下關稅、增加出海口等優勢,整體也只增加2到3%生產面積,預期獲利成長幅度優於營收成長。

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